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【Mysteel黑色金属例会0615】本周钢铁市场继续震荡运行
发布时间:2020-06-15        浏览次数:79        返回列表
本周钢铁市场原料端方面,铁矿(769, -4.00, -0.52%)石、废钢价格预计窄幅震荡,双焦继续偏强运行, 钢坯可能先涨后降,但下降空间有限;成材端方面,建筑钢材价格整体价格弱势调整可能性较大,但是受制于成本影响,跌幅有限,中厚板价格震荡调整,冷热轧价格方面,基本面尚可维持,热强冷弱有所体现。

以下是会议纪要详情:

一、宏观方面

2020年5月我国经济运行延续复苏态势,基建、房地产投资相对给力,也推动基建类相关工业品生产增势较好。尽管6月份我国面临高温多雨需求淡季,外部环境仍然复杂(诸如欧美经济重启可能遭遇疫情回潮风险),但中长期来看,随着稳增长政策持续发力,我国经济仍在复苏增长的道路上。

二、原料各品种情况

(一)铁矿石


1、上周价格变化



2、上周基本面变化


◆ 本周观点:窄幅波动

上周铁矿石市场价格震荡上行,截止6月12日,Mysteel62%澳粉指数104.85美元/吨,环比增加4.3美元/吨。本周进口矿到港量环比将出现一定减量,但是仍处于今年中高水平;需求方面,国内钢厂仍有高炉陆续复产,铁矿石需求同处高位。不过随着下游需求淡季的到来,以及钢厂利润的压缩,或将影响铁矿石现货市场贸易情绪。

预计本周铁矿石价格维持窄幅波动,需重点关注铁矿石供应端变化以及消息层面对于价格预期的影响。

(二)煤焦


1、上周价格变化


2、上周基本面变化


◆ 本周观点:双焦继续偏强运行

焦煤(1171, -4.50, -0.38%):煤随焦涨,6月中旬焦煤继续探涨。目前煤矿陆续复产中,而下游焦企限产政策频出,焦煤供应相对宽松并未扭转,尚不具备全面涨价基础。但随着焦炭(1942, -9.00, -0.46%)价格的上涨,焦企利润转好,焦钢企业有适量补给库存,煤矿焦煤库存降库趋势不变。叠加短期内焦价偏强态势持续,焦企需求维持,后期部分紧缺煤种继续小幅上涨。

焦炭:供需偏紧,短期焦炭仍将偏强运行。本周需求依然旺盛,供应受山东限产影响,月底山东、江苏仍有加大限产的预期,短期供应依然偏紧。下游需求近期依然非常旺盛,铁水产量仍在上升,且近期高炉限产可能性不大。焦炭第五轮提涨落地,结合目前焦钢企业库存情况来看,6月中旬焦企有继续提涨的预期。短期供需基本面偏强,焦炭有继续上涨的空间,但需谨慎下游钢材市价格淡季回落,钢厂利润压缩,导致钢厂对原料焦炭采购积极性受挫;加之目前焦企利润较高,市场恐高心态加剧。

(三)废钢

1、上周价格变化


2、上周基本面变化


◆ 本周观点:或窄幅震荡

目前建筑钢材进入季节性需求淡季,或影响下游需求,钢价大方向以震荡为主。至于铁矿石因供应减少,价格维持高位运行,从螺废差、铁废差来看,现在处于合理水平,废钢价格上涨有阻力,下行无空间。另外,当前炎热多雨的天气对废钢的产出和运输造成一定影响,从废钢供应端来看,资源仍旧处于偏紧状态。综合判断,预计本周废钢价格以窄幅震荡为主。

(四)钢坯

1、上周价格变化


2、上周基本面情况


◆ 本周观点:下游轧钢厂陆续复产 但成交整体偏弱

本周钢坯基本面结构性变化相对明显。首先供需上,上周受下游限产影响,钢坯直发困难。但是13日以后下游陆续复产,供应缺口将继续存在;库存方面,仓储库存周内虽有小幅增量,但低库存水平将持续,复产后且仍有下降空间;从下游轧钢厂成交情况看:表观利润已经跨入成本线以下,且市场成交量放缓趋势明显,对轧钢厂生产积极性或形成相对明显的冲击。从钢坯远期成交看:远期交单期集中在月底,短时间现货挺价情绪不显,成品材成交量价的压力持续存在。

综上,本周钢坯可能先涨后降,但下降空间有限。

三、钢材各品种情况

(一) 建筑钢材


1、上周价格


2、基本面变化




◆ 本周观点:高位盘整


目前梅雨节气,使采购流畅度、运输情况、交易活动等环节都受到影响,整体价格弱势调整可能性较大,但是受制于成本影响,跌幅有限,后期需重点关注产量端变化。

(二)中厚板

1、上周价格、基本面变化


◆ 本周观点:震荡调整

上周中厚板温和走强,但是整体走势还是呈现震荡趋势,且目前成交后继乏力的迹象较明显,市场还是倾向于锁定利润的操作,短期还是存在抛压,阶段性关注点具体如下:

1、进口资源已经到货,由于材质等方面可能存在终端短期难以接受的可能,所以对流通端预计存在阶段性冲击。2、生产企业低合金生产意愿普遍高企。细分材质方面的加价可能会有收缩。3、终端赶工期的现象一直存在,需求存在托底,从工程机械的销售数据可以部分看出这一趋势。4、市场成交由于阶段性终端对于价格存在接受的过程,所以短期可能存在小部分利空影响。

综合来看,市场并无明显的持续利空方向,价格面承压不明显,整体还是震荡调整的格局。

(三)冷热轧


1、上周价格变化


2、上周基本面情况


◆ 本周观点:基本面尚可维持 热强冷弱有所体现

热轧:

供应:钢厂产量短期可调整空间有限,在月底前还会有一轮反复,到月底预期将维持在320-325万吨/周;

厂库:钢厂厂库已经呈现出一个稳定期,绝大部分钢厂已经低于去年平均库存,短期产量正常后,库存变动空间有限。就钢厂目前的产量,预计6月中旬可以完成厂库的阶段性调整。

需求:下游从Mysteel调研结果和预期看,出口部分的压力依然维持,国内外比价未打开,导致直接出口量下降。而间接出口则因国外恢复速度较慢,因此环比恢复,但同比依然偏差。其他行业短期看,特别是基建行业短期依然可以继续维持;其他制造业在上半年赶工订单结束后,在6-7月份出现一个较为明显的调整期。就此而言,短期边际预期会略有下降。

社库:社会库存部分南北间矛盾差异会继续放大,北方地区需求维持,投放量增加的情况下,库存降幅放缓甚至小增;而南方地区,北材短期依然难以南下,会呈现被动去库的态势,库存继续维持降幅,对价格而言预期会有一轮明显补涨。就去年同期情况看,库存还在逐步向上,表需略差。而当前仍处于降库态势,表需呈现维持趋势,6月份预计会呈现淡季不淡的局面。

市场情绪:市场短期库销继续维持,消费量较去年同期已高出1.5-2%水平。短期商家在可补资源不多的情况下,继续维持正常出货,但低售意愿不强。就价格预测,短期热卷(3543, -18.00, -0.51%)现货价格会出现底部向上,在3600元/吨,上100下50元/吨间进行调整 。

冷轧:

商家心态: 7月份之后订货成本高的支撑,预计目前需求好转,社库继续下降,短期的供需压力并不大,预计现货价格主流维持高位震荡运行。长期来看,需要关注:随着供应的逐步上升,后期需求是否能跟得上,和成本支撑因素相比,哪方更胜一筹,但即使供需面转弱,也是一个相对缓慢的过程,价格很难出现明显跌幅。

市场状态: 7月份较高的订货成本对当前的现货价格形成了一定的成本支撑,现货市场也不愿意低价卖货。另外从市场供需来看,虽然厂库因为产量的增加出现微增,但全国社库依然处于微降的过程,下游需求主要是国内整体好转,钢厂纷纷表示家电订单良好,今年促销力度较大,618首周线上三大白色家电销售同比增幅15%-28%,对于市场而言支撑力度较强。 
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